Ein schwerer Sturm bringt ein Kreuzfahrtschiff zum kentern. Luchia, eine kleine Meerjungfrau, rettet einen Menschenjungen, der über Bord fiel. Um ihm das Leben zu retten, gab sie ihm eine wertvolle Perle, die ihn heilen sollte.
Jahre später braucht Lucia die Perle wieder, um Meerjungfrauen-Prinzessin zu werden. Deswegen mischt sie sich in Menschengestalt unter die Menschen, um den Jungen wiederzufinden. Am Strand sieht sie den Jungen Kaito, den sie damals gerettet hat, wieder. Da auch das Böse hinter ihrer Perle her ist und die Perle sich noch immer in seinem Besitz befindet, ist Kaito jetzt auch in ernster Gefahr, der auch scheinbar das Böse „magisch“ anzieht.
Zudem liebt Lucia Kaito und Kaito noch immer die Meerjungfrau von damals, denn er weiß nicht, dass Lucia und die Meerjungfrau ein und dieselbe Person sind. So einfach ihre wahre Identität preisgeben, darf sie auch nicht, denn ansonsten löst sie sich in Meeresschaum auf. Also muss sie darauf warten, dass Kaito es von selber herausfindet, wer die Meerjungfrau von damals ist...
Der Anführer der Bösen, Gakuto, der Kaito zum verwechseln ähnlich sieht, ist bereits im Besitz von 3 Meerjungfrauenprinzessinnen. Um die Meere zu beherrschen braucht er alle 7 Meerjungfrauenprinzessinnen der 7 Ozeane.
Für Lucia und die restlichen Prinzessinnen heißt es nun schnell zu handeln, um die Meere vor dem Bösen zu retten.

Nachdem nun Gaito endlich besiegt ist, kehren die Prinzessinnen in ihre Königreiche zurück. Auch Rina und Hanon überlegen zurückzukehren, denn ihre Pflicht als Prinzessinnen ruft. Luchia hingegen hat andere Sorgen: Ihr geliebter Kaito soll nach Hawaii und sie wird ihn eine Weile nicht mehr sehen. Als er aber frühzeitig zurückkommt, muss sie mit Erschrecken feststellen, dass er sich nicht mehr an sie und ihre gemeinsame Zeit und auch an all das, was mit den Meerjungfrauen zusammenhängt, erinnert. Er wohnt jetzt bei dem Mädchen Mikeru, das in seine Klasse geht.
Das alles schockt Luchia sehr, denn sie kann ihm nicht sagen, wer sie ist. Und zu allem Überfluss taucht ein neuer Gegner auf: Der Engel Mikeru, der die Kräfte der Prinzessinnen absorbieren will...